Operações fiscais

Operações fiscais

MAXIPROD vem com um conjunto completo de operações fiscais.

No primeiro uso, o MAXIPROD cria automaticamente uma cópia da operação fiscal selecionada, e esta cópia pode ser livremente alterada pelo usuário, o que é indicado por um lápis e ‘x’ na primeira coluna da grade.  O usuário também pode clicar em “Duplicar registro selecionado” no topo da grade, criando uma cópia alterável pelo usuário. As alterações realizadas por um assinante não tem efeito sobre os demais.

Ao duplicar a operação fiscal, a nova operação tem  o mesmo código da original, com sufixo “-1”.  Esta nova operação fiscal pode ter o seu código editado, eliminando o “-1”.

As operações fiscais constituem inicializadores de campos de notas fiscais, principalmente os que definem o comportamento fiscal e contábil.

A operação fiscal indica o que deve ser feito com os itens de uma NF:

  • de onde vem, e para onde vão
  • se pertencem à sua empresa de origem, ou de destino
  • como foi ou será o pagamento
  • como serão os lançamentos contábeis, tanto da movimentação física dos produtos, como de seu pagamento
  • quais serão os impostos, suas alíquotas e demais características, bem como os lançamentos contábeis desses impostos.

Essas informações podem ser digitadas diretamente na NF, ou inicializadas pela operação fiscal.

No MAXIPROD, as notas fiscais podem ser elaboradas a partir de pedidos de venda e pedidos de compra, e os pedidos de compra podem ser elaborados a partir de solicitações de compra.  Portanto, basta selecionar a operação fiscal no início da cadeia, ou seja, na solicitação de compra, ou no pedido de compra ou venda, e ela se propagará até as NFs, minimizando a redigitação, portanto a incidência de erros.

Em outras palavras, são selecionadas operações fiscais em:

  • solicitações de compra, que inicializam os itens de pedidos de compra
  • diretamente em itens de pedidos de compra, se esse item não for puxado de uma solicitação de compra;
  • pedidos de venda
  • diretamente em itens NFs emitidas e recebidas, se esses itens não forem “puxados” de pedidos de venda ou de compra, respectivamente.

A cada NF, emitida ou recebida, é atribuída uma operação fiscal. Os  itens da NF podem receber, mas não necessariamente,  a mesma operação fiscal da nota.

Propriedades de uma operação fiscal
  • Código e descrição
  • Natureza da operação: o campo “Natureza da operação” da nota fiscal, não editável, mostra a Natureza da operação da Operação fiscal escolhida. Este campo preenche a natureza da operação da nota fiscal no DANFE, no XML e no Sped
  • CFOP
  • Finalidade:
    • em entradas: Estoque,  Imobilizado,  Despesa, Outras entradas (não aparecerá nas SCs), Transferência de estoque (não aparecerá nas SCs)
    • em saídas: Saída do estoque, Saída de imobilizado, Saída sem movimentação de estoque, Transferência de estoque
  • Conta contábil de crédito, correspondente à  origem da movimentação
  • Conta contábil de débito, correspondente ao destino da movimentação
  • Pagamento: com ou sem.
  • Tipo de LC:
    • sem linhas de LC específicas do título: as linhas de LC relativas ao titulo, se houver, são acumuladas com as linhas relativas à movimentação (sendo o crédito referente ao material ou serviço movimentado, e o débito ao título, ou vice-versa, conforme se trate de uma saída ou entrada na empresa). Casos particulares deste são:
      • se não há pagamento, portanto título, as linhas do LC se referem só à movimentação;
      • se não há título, nem movimentação, não há LC.
    • com linhas de LC específicas do título, tanto de crédito como de débito.
  • Conta de crédito, referente ao título ou valor da NF
  • Conta de débito, referente ao título ou valor da NF
  • Lançamento adicional: sim ou não
  1. Utilize o menu Fiscal> Cadastros > Operações fiscais.

2.   Selecione uma natureza semelhante à desejada e clique no menu Duplicar operação fiscal selecionada.

3.   Altere as propriedades conforme necessário, e clique no botão Salvar.

4.   Alterações comuns:

a) Gravar um texto comum para as Informações adicionais de interesse do fisco, assim sempre que utilizar essa Operação fiscal esse texto será transportado para a Nota Fiscal: expanda o menu Informar informações adicionais de interesse do fisco e digite o texto na caixa de texto.

b) Não movimentar estoques de saída dos produtos quando envia a NF-e: expanda o menu Informar inicialização do item da nota e desmarque o checkbox movimentar estoque.

c) Não gerar títulos a pagar/receber: expanda o menu Informar inicialização do item da nota e desmarque o checkbox “com pagamento”.

d) Editar os impostos iniciados para essa Operação fiscal: expanda o menu Informar inicialização dos impostos, e edite as respectivas alíquotas.

A Operação fiscal não aparece

Por que a Operação fiscal 1101 não aparece entre as opções a selecionar, na emissão de pedido e entrada de nota fiscal?

Resposta

No menu principal, clique Fiscal > Cadastros > Operações fiscais, abrindo a lista de Operações fiscais.

Clique na Operação fiscal desejada, abrindo a tela de configuração dessa Operação fiscal.

Nela aparecem os seguintes checkboxes:

Devolução de faturamento
Exige pedido de compra

Verifique se a opção “Exige pedido de compra” está desmarcada.