Clientes

Clientes

Entre as principais propriedades de um cliente estão:

  • Limite de crédito
  • Forma de cobrança padrão: boleto, etc
  • Tabela de preços: pode ser selecionada uma tabela de preços para cada cliente
  • Acréscimo/desconto interno: sobre a tabela de preços, pode ainda haver um acréscimo ou desconto específico do cliente, que é “interno”, ie não aparece em documentos visíveis
  • Representante/vendedor: até 3.
  • Condição de pagamento default do cliente

Cadastramento de um cliente, fornecedor, transportadora, …

  1. Vá ao menu superior Vendas > Clientes (ou CRM).
  2. Clique em cod-externo-11.
  3.  Abrirá a janela para cadastrar uma nova empresa.
  4. Escolha o tipo (cliente, fornecedor, transportadora) e preencha as demais informações sobre a empresa.

O cadastro de empresas (clientes, fornecedores, etc.) pode ser importado através de planilha Excel. Baixe a planilha modelo de importação, preencha os dados conforme indicado e importe as empresas que desejar.

Como cadastrar uma empresa estrangeira

Para cadastrar uma empresa estrangeira, cadastre primeiro o seu município.

Siga os passos abaixo. Para visualizar a explicação em vídeo, clique aqui:

  1. Vá ao menu superior Vendas > Cadastros > Municípios. cadastrar-empresa-estrangeira-1
  2. A tela de municípios lista todos os municípios nacionais. Para inserir um município estrangeiro, clique em botao_novo.
  3. Preencha os campos “Município” e “País*”. cadastrar-empresa-estrangeira-2

Se selecionado um município estrangeiro, o cadastramento da nova empresa deixa de exigir o preenchimento do CNPJ, que é substituído pelo “Documento de identificação de estrangeiro”.

cadastrar-empresa-estrangeira-3